Le marché des médicaments oncologiques : un domaine thérapeutique à forte croissance et à prix élevé
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Au cours de la dernière décennie, le marché canadien de l’oncologie a été caractérisé par une croissance importante des ventes et par une augmentation des coûts de traitement, ce qui a suscité des préoccupations au sujet de l’abordabilité et de l’accès. Les ventes ont presque triplé, les coûts de traitement ont pratiquement doublé, et les médicaments dont les coûts de traitement sur 28 jours sont supérieurs à 10 000 $ représentent maintenant le tiers des ventes totales. La prédominance des médicaments oncologiques dans la filière semble indiquer que ces tendances se maintiendront probablement.
La présente analyse porte sur les tendances liées à la disponibilité, aux prix, aux coûts de traitement et aux ventes dans les marchés canadiens et étrangers de l’oncologie de 2009 à 2018. Les marchés étrangers examinés comprennent les membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), l’accent étant mis sur les sept pays dont le Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés (CEPMB) tient compte dans l’examen du prix des médicaments brevetés (CEPMB7), soit la France, l’Allemagne, l’Italie, la Suède, la Suisse, le Royaume-Uni et les États-Unis.
1. Les ventes en oncologie ont presque triplé au cours de la dernière décennie
Le Canada affiche le deuxième taux de croissance des ventes de produits oncologiques le plus élevé du CEPMB7, après le Royaume-Uni. En effet, les ventes au Canada ont atteint 3,2 milliards de dollars en 2018, en hausse par rapport à 1,2 milliard de dollars en 2009, pour un taux de croissance annuel composé de 12 %. Le taux d’augmentation a été beaucoup plus prononcé dans les deux dernières années, s’établissant à 17 % et à 23 %, respectivement.
Ces taux de variation ont largement dépassé la croissance des ventes pour l’ensemble du marché pharmaceutique au Canada. Par conséquent, la part de l’oncologie dans les ventes totales de produits pharmaceutiques sur ordonnance a plus que doublé, passant de 6 % à 13 %. Près du tiers de la croissance des ventes de produits pharmaceutiques au Canada au cours des dix dernières années peut être attribué aux médicaments oncologiques.
Le marché canadien de l’oncologie est également très concentré, les dix principaux médicaments représentant 58 % des ventes.
Indice des ventes en oncologie, Canada et CEPMB7, 2009 à 2018
Description de la figure
Ce graphique linéaire présente un indice de toutes les ventes en oncologie au Canada et dans chacun des pays du CEPMB7 de 2009 à 2018, dont la valeur en 2009 était fixée à un. Des indices sont également donnés pour les médianes du CEPMB7 et de l’Organisation de coopération et de développement économiques. Les ventes totales au Canada, ainsi que la variation en pourcentage par rapport aux ventes canadiennes de 2009, sont présentées annuellement dans un tableau sous le graphique.
| |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| Ventes au Canada, en milliards de dollars |
1,18 $ |
1,30 $ |
1,36 $ |
1,49 $ |
1,68 $ |
1,90 $ |
2,08 $ |
2,22 $ |
2,61 $ |
3,21 $ |
| Variation en pourcentage au Canada |
– |
11 % |
4 % |
10 % |
13 % |
13 % |
9 % |
7 % |
17 % |
23 % |
| Royaume-Uni |
100 |
113 |
119 |
129 |
151 |
183 |
213 |
228 |
265 |
310 |
| Canada |
100 |
111 |
116 |
127 |
143 |
162 |
177 |
189 |
222 |
273 |
| États-Unis |
100 |
107 |
111 |
116 |
125 |
146 |
173 |
202 |
225 |
260 |
| Italie |
100 |
109 |
115 |
117 |
130 |
140 |
156 |
176 |
209 |
251 |
| Médiane du CEPMB7 |
100 |
108 |
109 |
116 |
130 |
139 |
153 |
175 |
205 |
247 |
| Suède |
100 |
103 |
104 |
108 |
116 |
129 |
147 |
175 |
200 |
242 |
| Médiane de l’Organisation de coopération et de développement économiques |
100 |
108 |
113 |
119 |
130 |
142 |
160 |
179 |
203 |
237 |
| Allemagne |
100 |
110 |
105 |
113 |
132 |
139 |
149 |
173 |
195 |
215 |
| Suisse |
100 |
105 |
107 |
119 |
130 |
135 |
141 |
166 |
193 |
214 |
| France |
100 |
98 |
92 |
95 |
101 |
108 |
122 |
145 |
155 |
169 |
Remarque : On prévoyait des ventes de médicaments oncologiques canadiens pour lesquels il n’y avait pas de données. Les chiffres indexés sont rapportés en monnaie locale, et le chiffre d’affaires en 2009 est fixé à 100.
2. Les coûts de traitement des médicaments oncologiques ont presque doublé depuis 2009
L’importance accrue accordée au développement de médicaments oncologiques ces dernières années a entraîné l’introduction de nouveaux médicaments importants à des coûts de traitement de plus en plus élevés. Le coût de traitement moyen pondéré en fonction des ventes par cycle de 28 jours est passé de 4 000 $ à 7 600 $ au cours de la dernière décennie. Cette hausse est attribuable en partie à l’afflux de nouveaux médicaments oncologiques plus coûteux, dont les valeurs médianes sont passées de 5 200 $ en 2009 à 11 500 $ en 2018. Les médicaments qui coûtent plus de 10 000 $ pour un traitement de 28 jours représentent maintenant un milliard de dollars de ventes au Canada, soit près du tiers du marché de l’oncologie.
Ventes et coûts de traitement des médicaments oncologiques, Canada, 2009 à 2018
Description de la figure
Ce graphique à deux dimensions montre la répartition des ventes en oncologie par coût de traitement pour chaque année de 2009 à 2018. Les coûts de traitement sont répartis comme suit : moins de 3 500 $, de 3 500 $ à 5 000 $, de 5 000 $ à 7 500 $, de 7 500 $ à 10 000 $, et plus de 10 000 $. La part des ventes pour lesquelles les coûts de traitement n’étaient pas disponibles est également indiquée. Les ventes pour chaque tranche en 2018 sont exprimées en milliards de dollars canadiens et en part des ventes totales en oncologie.
| |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 (ventes) |
2018 (part) |
| Moins de 3 500 $ |
0,5 $ |
0,5 $ |
0,5 $ |
0,5 $ |
0,5 $ |
0,5 $ |
0,5 $ |
0,5 $ |
0,5 $ |
0,5 $ |
15 % |
| De 3 500 $ à 5 000 $ |
0,2 $ |
0,2 $ |
0,3 $ |
0,3 $ |
0,4 $ |
0,5 $ |
0,6 $ |
0,6 $ |
0,6 $ |
0,7 $ |
20 % |
| De 5 000 $ à 7 500 $ |
< 0,1 $ |
0,1 $ |
0,1 $ |
0,1 $ |
0,1 $ |
0,2 $ |
0,1 $ |
0,1 $ |
0,2 $ |
0,3 $ |
8 % |
| De 7 500 $ à 10 000 $ |
0,1 $ |
0,1 $ |
0,1 $ |
0,1 $ |
0,2 $ |
0,2 $ |
0,3 $ |
0,4 $ |
0,5 $ |
0,6 $ |
18 % |
| Plus de 10 000 $ |
< 0,1 $ |
0,1 $ |
0,1 $ |
0,2 $ |
0,2 $ |
0,3 $ |
0,4 $ |
0,5 $ |
0,7 $ |
1,0 $ |
32 % |
| Coûts de traitement non disponibles |
0,3 $ |
0,3 $ |
0,3 $ |
0,3 $ |
0,2 $ |
0,2 $ |
0,2 $ |
0,2 $ |
0,2 $ |
0,2 $ |
7 % |
| Total |
1,2 $ |
1,3 $ |
1,4 $ |
1,5 $ |
1,7 $ |
1,9 $ |
2,1 $ |
2,2 $ |
2,6 $ |
3,2 $ |
100 $ |
Un tableau ci-dessous présente le coût de traitement moyen pondéré en fonction des ventes pour tous les médicaments oncologiques par année, le coût de traitement médian des médicaments oncologiques selon l’année où leur avis de conformité a été émis et le nombre de médicaments qui ont reçu un avis de conformité chaque année pour laquelle un coût de traitement était disponible dans les données.
| |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| Coût de traitement moyen pondéré en fonction des ventes pour tous les médicaments oncologiques, en milliers de dollars |
4,0 $ |
4,4 $ |
4,6 $ |
4,9 $ |
5,4 $ |
5,8 $ |
6,4 $ |
6,5 $ |
7,1 $ |
7,6 $ |
| Coût de traitement médian des nouveaux médicaments oncologiques, en milliers de dollars |
5,2 $ |
7,4 $ |
4,3 $ |
5,5 $ |
8,7 $ |
7,6 $ |
11,0 $ |
8,6 $ |
11,0 $ |
11,5 $ |
| Nombre de médicaments oncologiques approuvés dont le coût de traitement est disponible |
7 |
2 |
3 |
8 |
11 |
5 |
8 |
10 |
5 |
6 |
Remarque : Les résultats sont fondés sur les médicaments pour lesquels les coûts de traitement étaient disponibles.
* Par année de délivrance de l’avis de conformité de Santé Canada.
3. Les prix payés par le Canada pour les médicaments oncologiques sont parmi les plus élevés, bien que de nombreux marchés importants soient plus accessibles
Les ratios des prix pratiqués à l’étranger par rapport aux prix pratiqués au Canada pour les médicaments oncologiques brevetés révèlent que de nombreux marchés importants comme l’Allemagne, le Royaume‑Uni, la Suède et la France ont affiché des prix moins élevés que ceux du Canada en 2018, les prix médians de l’OCDE étant inférieurs de 10 % aux prix canadiens.
Pour ce qui est de la disponibilité des nouveaux traitements contre le cancer, le Canada s’est classé en deçà de tous les pays du CEPMB7, 50 des 82 nouveaux médicaments oncologiques (61 %) ayant comptabilisé des ventes au Canada au quatrième trimestre de 2018. Les 50 médicaments vendus au Canada représentaient 95 % des ventes internationales de tous les nouveaux médicaments oncologiques, une part plus élevée que la médiane de l’OCDE (90 %) et conforme au CEPMB7, ce qui indique que les importants médicaments oncologiques les plus vendus étaient parmi ceux disponibles sur le marché canadien.
Ratio des prix étrangers par rapport aux prix canadiens, médicaments oncologiques brevetés, 2018
Description de la figure
Ce graphique à barres présente le ratio des prix étrangers par rapport aux prix canadiens des médicaments oncologiques dans chaque pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques en 2018. Le ratio médian est également indiqué. Le prix au Canada est fixé à une valeur de un.
| Pays |
Ratio |
| États-Unis |
2,02 |
| Autriche |
1,10 |
| Luxembourg |
1,09 |
| Espagne |
1,03 |
| Finlande |
1,01 |
| Canada |
1,00 |
| Italie |
1,00 |
| Suisse |
1,00 |
| Irlande |
0,99 |
| Nouvelle-Zélande |
0,98 |
| Allemagne |
0,98 |
| Belgique |
0,92 |
| Médiane de l’Organisation de coopération et de développement économiques |
0,90 |
| Mexique |
0,90 |
| Royaume-Uni |
0,89 |
| Norvège |
0,89 |
| Portugal |
0,89 |
| Suède |
0,89 |
| Hongrie |
0,87 |
| France |
0,87 |
| Australie |
0,86 |
| Japon |
0,83 |
| Chili |
0,83 |
| Pays-Bas |
0,81 |
| Pologne |
0,78 |
| Slovénie |
0,76 |
| Slovaquie |
0,76 |
| République tchèque |
0,72 |
| Grèce |
0,67 |
| Estonie |
0,67 |
| Corée du Sud |
0,59 |
| Turquie |
0,40 |
Part des nouveaux médicaments oncologiques* vendus, T4-2018
Part des ventes totales de l’OCDE pour les nouveaux médicaments oncologiques*, T4-2018
Description de la figure
Dans ce graphique à barres divisées, la partie gauche présente, pour chaque pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques, la part des nouveaux médicaments oncologiques lancés au Canada et dans le CEPMB7 entre 2009 et 2017 pour lesquels des ventes ont été comptabilisées au quatrième trimestre de 2018. La partie droite du graphique montre la part correspondante des ventes totales de l’Organisation de coopération et de développement économiques pour les nouveaux médicaments oncologiques au quatrième trimestre de 2018. Une médiane est fournie pour chaque partie du graphique.
| Pays |
Part des nouveaux médicaments oncologiques vendus, T4-2018 |
Part des ventes totales de l’Organisation de coopération et de développement économiques pour les nouveaux médicaments oncologiques, T4-2018 |
| États-Unis |
84 % |
97 % |
| Allemagne |
79 % |
99 % |
| Autriche |
76 % |
99 % |
| Royaume-Uni |
74 % |
98 % |
| Italie |
71 % |
97 % |
| Suède |
71 % |
98 % |
| Suisse |
68 % |
97 % |
| Espagne |
65 % |
95 % |
| Norvège |
63 % |
88 % |
| Belgique |
63 % |
96 % |
| France |
61 % |
89 % |
| Canada |
61 % |
95 % |
| Finlande |
61 % |
95 % |
| Japon |
60 % |
94 % |
| Portugal |
59 % |
90 % |
| Hongrie |
56 % |
93 % |
| Australie |
54 % |
84 % |
| Slovénie |
52 % |
86 % |
| Irlande |
51 % |
90 % |
| Mexique |
50 % |
92 % |
| Slovaquie |
49 % |
86 % |
| Corée |
45 % |
91 % |
| Turquie |
41 % |
77 % |
| Pologne |
40 % |
79 % |
| République tchèque |
34 % |
48 % |
| Nouvelle-Zélande |
27 % |
72 % |
| Chili |
18 % |
65 % |
| Estonie |
12 % |
20 % |
| Grèce |
5 % |
6 % |
| Luxembourg |
5 % |
8 % |
| Pays-Bas |
2 % |
0 % |
| Médiane de l’Organisation de coopération et de développement économiques |
56 % |
90 % |
* Selon les 82 nouveaux médicaments oncologiques approuvés au Canada et au CEPMB7 entre 2009 et 2017.
Source de données
Renseignements sur la disponibilité, l’adoption et les prix – Base de données MIDASMC d’IQVIA (tous droits réservés)
Données démographiques – Banque mondiale
Limites
Les données sur les ventes canadiennes et internationales ainsi que les prix catalogue disponibles dans la base de données MIDASMC d’IQVIA sont des estimations des prix catalogue départ-usine du fabricant et ne tiennent pas compte des rabais et remises accordés sur une base confidentielle, d’ententes de gestion de lancement ou de programmes d’accès aux patients.
Les médicaments oncologiques ont été sélectionnés en fonction des codes du Système de classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) et des renseignements provenant du Programme pancanadien d’évaluation des anticancéreux (PPEA) et d’Action Cancer Ontario (ACO). Les médicaments destinés aux soins de soutien ont été exclus.
Avis de non-responsabilité
Bien qu’ils soient en partie fondés sur des données obtenues sous licence à partir de la base de données MIDASMC et de la base de données sur les régimes privés d’assurance-médicaments d’IQVIA, les déclarations, les conclusions, les opinions et les avis exprimés dans la présente étude sont exclusivement ceux du CEPMB et ne peuvent être attribués à IQVIA.