Pressions sur les coûts du marché pharmaceutique des hôpitaux du Canada, 2006-2014

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La vente des médicaments administrés dans les hôpitaux représente une composante relativement modeste du marché pharmaceutique canadien (13 %), mais il s’agit tout de même d’une part en expansion. L’étude présente une analyse de l’augmentation des dépenses en médicaments en milieu hospitalier et dans les établissements de consultation externe au Canada ainsi qu’une comparaison avec les marchés étrangers et traite notamment de l’incidence des médicaments onéreux.

L’analyse donne aux responsables des politiques un aperçu des pressions sur les coûts du marché hospitalier canadien et présente une comparaison à l’échelle internationale avec les sept pays de comparaison du Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés (CEPMB7 : France, Allemagne, Italie, Suède, Suisse, Royaume-Uni et États-Unis).

Résultats clés

1. Le secteur hospitalier du Canada est relativement petit comparativement à d’autres marchés étrangers.

Bien que la part de marché des hôpitaux en ce qui a trait à l’utilisation de médicaments soit plutôt petite au Canada (4,4 %), elle représente une part beaucoup plus importante au chapitre des ventes (13 %), ce qui est révélateur du coût élevé des médicaments principalement utilisés dans les hôpitaux. Les ventes nationales de médicaments administrés dans les hôpitaux s’élevaient à 2,6 milliards de dollars en 2014.

2. Les écarts à l’échelle internationale reflètent les différences quant à la façon de distribuer les médicaments en milieu hospitalier et dans les établissements de consultation externe.

Dans certains pays, des médicaments particuliers peuvent être offerts principalement dans le secteur hospitalier, tandis que dans d’autres, ces médicaments sont offerts dans le secteur du commerce au détail. Par exemple, en Italie, les antiviraux qui sont utilisés dans les hôpitaux comptent pour 5 % du marché pharmaceutique total; au Canada, ces médicaments sont principalement distribués sur le marché de la vente au détail.

3. Les ventes aux hôpitaux ont augmenté depuis les dernières années et dépassent celles des marchés de détail au Canada.

Alors que le taux de croissance dans le secteur du commerce au détail s’est stabilité temporairement, principalement en raison de la mise en oeuvre des politiques d’établissement des prix des médicaments génériques et du remplacement par les médicaments génériques, le taux dans le secteur hospitalier continue d’augmenter. Le secteur a connu un taux de croissance de 43 % sur une période de neuf ans, avec un taux de croissance record de 7,8 % en 2014.

4. L’augmentation des ventes aux hôpitaux est principalement attribuable aux médicaments oncologiques ainsi qu’aux vaccins et aux antiviraux.

Au cours des neuf dernières années, les ventes de médicaments aux hôpitaux ont augmenté de 43 % (soit de 0,8 milliard de dollars), passant de 1,8 milliard de dollars en 2006 à 2,6 milliards de dollars en 2014. Trente et un pour cent de cette augmentation est directement attribuable à une utilisation accrue des antinéoplasiques (médicaments oncologiques) (18 %) ainsi qu’à l’utilisation d’antinéoplasiques plus onéreux (13 %). L’augmentation de l’utilisation des vaccins ainsi que l’utilisation d’antiviraux plus onéreux ont chacune contribué à 5 % de la croissance des ventes de médicaments aux hôpitaux.

5. Les médicaments oncologiques représentent la plus grande partie des revenus des hôpitaux, et cette partie est à la hausse.

En raison de l’augmentation importante de leur vente, les antinéoplasiques représentent une portion plus élevée du marché hospitalier; soit 40 % en 2014, comparativement à 26 % en 2006.

6. Les prix d’hôpitaux pour les médicaments les plus vendus ont tendance à être plus bas dans les marchés étrangers qu’au Canada.

Le tableau présente les dix médicaments les plus vendus sur le marché hospitalier au Canada, ce qui représente 36 % des ventes aux hôpitaux. Pour bon nombre de ces médicaments, le prix étranger médian est inférieur à celui du Canada (ratio inférieur à 1).

*Classement thérapeutique anatomique de l'Organisation mondiale de la Santé.
**Forme posologique et concentration précises. ***Le prix étranger est le prix médian de l'ensemble des pays du CEPMB7
Nota : Les pays de comparaison du CEPMB7 sont la France, l'Allemagne, l'Italie, la Suède, la Suisse, le Royaume-Uni et les États-Unis.
Source de données : Base de données MIDAS™, ventes départ-usine, IMS AG; tous droits réservés.

†Source de données : Base de données MIDAS™, ventes départ-usine, IMS AG; tous droits réservés.

Avis de non-responsabilité : Bien que fondés en partie sur les données fournies en vertu d’une licence par la base de données MIDAS d’IMS AG, les énoncés, les constatations, les observations, les avis et les opinions exprimés dans le présent rapport peuvent seulement être attribués au CEPMB et ne doivent pas être interprétés comme appartenant à IMS AG.

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