Rapport situation marché, Modificateurs de la réponse biologique, 2015

Rapport situation marché
septembre 2018
PDF - 856 Ko

Supplément : 2017

Introduction

Le présent document est un supplément à la publication du CEPMB intitulée « Rapport sur la situation du marché : Modificateurs de la réponse biologique, 2015 »Note de bas de page 1 élaborée dans le cadre de l’initiative du SNIUMP. Le supplément fait le point sur les principales tendances au niveau du marché cernées dans le rapport d’origine en présentant des données mises à jour pour 2016 et 2017. Ces tendances, qui sont illustrées dans les figures correspondantes, ne représentent qu’un sous‐ensemble des résultats publiés dans le rapport d’origine.

La méthodologie est conforme à celle de l’étude d’origine, et le texte d’introduction, les limites, les conclusions générales et les avis de non‐responsabilité connexes restent valables. Les résultats présentés dans ce supplément suivent l’interprétation générale présentée dans le rapport d’origine.

Liste des figures

Figure 2.1 Indice des ventes* d’ARMM biologiques, Canada et CEPMB7†, de 2010 à 2017

Figure 2.1
Description de la figure

Ce graphique linéaire illustre la croissance des ventes d’ARMM biologiques au Canada et dans les pays du CEPMB7 de 2010 à 2017. On a indexé les valeurs des ventes en attribuant la valeur de un aux ventes de l’année 2010.

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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Canada 1,00 1,17 1,33 1,56 1,77 1,98 2,21 2,37
France 1,00 1,05 1,23 1,32 1,40 1,52 1,63 1,63
Allemagne 1,00 1,12 1,30 1,48 1,64 1,77 1,96 2,06
Italie 1,00 1,09 1,18 1,28 1,37 1,44 1,50 1,57
Suède 1,00 1,14 1,22 1,35 1,48 1,58 1,62 1,69
Suisse 1,00 1,15 1,33 1,41 1,41 1,50 1,60 1,68
Royaume-Uni 1,00 1,19 1,36 1,54 1,70 1,91 2,02 2,19
États-Unis 1,00 1,12 1,28 1,48 1,79 2,16 2,62 2,96
TCAC au Canada 13.1%

Les ventes annuelles d’ARMM biologiques au Canada sont indiquées dans un petit tableau en bas du graphique.

  • 2010 : 1,1 milliard de dollars;
  • 2011 : 1,3 milliard de dollars;
  • 2012 : 1,5 milliard de dollars;
  • 2013 : 1,8 milliard de dollars;
  • 2014 : 2,0 milliards de dollars;
  • 2015 : 2,2 milliards de dollars ;
  • 2016: $2.5 milliards de dollars ;
  • 2017: $2.7 milliards de dollars.

*Aux niveaux de prix du fabricant.
†France, Allemagne, Italie, Suède, Suisse, Royaume-Uni et États-Unis.
Source : Base de données MIDASMC, marchés de vente sur ordonnance dans le secteur du détail et le secteur hospitalier, de 2010 à 2017, IQVIA. Tous droits réservés.

Figure 2.2 Parts de marché des ARMM biologiques en fonction des ventes totales de produits pharmaceutiques* Canada et CEPMB7†, de 2010 à 2017

Figure 2.2
Description de la figure

Ce graphique à barres représente la part de marché des ARMM biologiques par rapport au total des ventes de produits pharmaceutiques au Canada et dans les pays du CEPMB7 de 2010 à 2017.

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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Canada 5,8 % 6,9 % 7,9 % 9,2 % 9,8 % 10,3 % 10,5 % 10,7 %
France 3,8 % 4,0 % 4,7 % 5,1 % 5,4 % 5,7 % 5,9 % 5,8 %
Allemagne 5,1 % 5,7 % 6,4 % 7,0 % 7,4 % 7,7 % 8,1 % 8,2 %
Italie 3,5 % 3,8 % 4,1 % 4,3 % 4,5 % 4,1 % 4,2 % 4,1 %
Suède 8,6 % 9,6 % 10,4 % 11,2 % 11,7 % 11,6 % 11,5 % 11,4 %
Suisse 5,7 % 6,5 % 7,3 % 7,7 % 7,7 % 7,7 % 7,9 % 7,9 %
Royaume-Uni 5,0 % 5,8 % 6,6 % 7,0 % 7,1 % 7,2 % 7,3 % 7,5 %
États-Unis 4,3 % 4,7 % 5,5 % 6,1 % 6,5 % 7,0 % 8,1 % 8,9 %

*Aux niveaux de prix du fabricant.
†France, Allemagne, Italie, Suède, Suisse, Royaume-Uni et États-Unis
Source : Base de données MIDASMC, marchés de vente sur ordonnance dans le secteur du détail et le secteur hospitalier, de 2010 à 2017, IQVIA. Tous droits réservés.

Figure 2.4 Répartition des ventes par ARMM biologique, Canada et CEPMB7*, 2017

Figure 2.4
Description de la figure

Ce graphique à barres montre les ventes de chaque médicament en 2017, exprimées en pourcentage du total des ventes d’ARMM biologiques au Canada et dans chaque pays du CEPMB7.

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Canada France Allemagne Italie Suède Suisse Royaume-Uni États-Unis
Infliximab 40,0 % 15,6 % 6,9 % 5,3 % 6,6 % 21,2 % 3,8 % 13,4 %
Infliximab biosimilaire 0,6 % 7,6 % 4,4 % 5,9 % 9,9 % 1,6 % 12,5 % 0,2 %
Adalimumab 26,7 % 28,8 % 34,3 % 28,4 % 29,7 % 22,5 % 37,2 % 42,1 %
Étanercept 11,6 % 13,0 % 14,2 % 18,1 % 9,3 % 13,4 % 8,6 % 21,7 %
Étanercept biosimilaire 0,1 % 0,5 % 5,7 % 1,7 % 12,7 % 0,0 % 8,7 % 0,0 %
Rituximab 9,5 % 17,2 % 10,9 % 17,9 % 13,0 % 13,5 % 10,7 % 10,0 %
Rituximab biosimilaire 0,0 % 0,3 % 1,4 % 0,3 % 0,0 % 0,0 % 2,4 % 0,0 %
Golimumab 5,5 % 5,6 % 7,2 % 8,0 % 6,7 % 12,9 % 5,0 % 3,0 %
Abatacept 2,5 % 3,9 % 3,2 % 6,0 % 3,8 % 4,1 % 3,2 % 4,4 %
Tocilizumab 2,0 % 4,1 % 6,5 % 4,5 % 4,7 % 6,9 % 4,6 % 2,0 %
Certolizumab pegol 1,5 % 2,8 % 4,9 % 3,7 % 3,0 % 3,8 % 3,2 % 3,1 %
Sarilumab 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Anakinra 0,0 % 0,6 % 0,4 % 0,4 % 0,5 % 0,0 % 0,2 % 0,0 %

En 2017, le taux d’adoption du biosimilaire de l’infliximab au Canada demeurait relativement faible (2,7 % de l’utilisation globale de l’infliximab) par rapport aux taux d’adoption moyen (35,2 %) et médian (32,9 %) dans l’ensemble des pays de l’OCDE.
*France, Allemagne, Italie, Suède, Suisse, Royaume-Uni et États-Unis.
Source : Base de données MIDASMC, marchés de vente sur ordonnance dans le secteur du détail et le secteur hospitalier, 2017, IQVIA. Tous droits réservés.

Remarque : À l’origine, un taux médian de 35,2 % était rapporté pour l’OCDE. Le texte a été révisé ultérieurement.

Figure 3.1 Tendances relatives aux ventes* canadiennes d’ARMM biologiques, par médicament, de 2010 à 2017

Figure 3.1
Description de la figure

Cette série de graphiques présente les tendances relatives aux ventes d’ARMM biologiques au Canada, par médicament, de 2010 à 2015.

Les deux graphiques à barres situés à gauche illustrent la croissance des ventes d’ARMM biologiques, dont la valeur est passée de 1,1 milliard de dollars en 2010 à 2,7 milliards en 2017. La contribution de chaque médicament à cette croissance est indiquée ici. Infliximab : 43 %; Adalimumab : 31%; Etanercept : 3 %; Rituximab : 6 %; Golimumab : 9 %; Abatacept : 3 %; Tocilizumab : 3 %; Certolizumab : 2 %; Anakinra : 0 %; Sarilumab : 0 %.

Le graphique à surfaces situé à leur droite illustre les ventes de chaque médicament réalisées chaque année, de 2010 à 2017.

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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Infliximab 0,42 G$ 0,49 G$ 0,55 G$ 0,67 G$ 0,77 G$ 0,88 G$ 1,02 G$ 1,09 G$
Adalimumab 0,24 G$ 0,29 G$ 0,36 G$ 0,42 G$ 0,49 G$ 0,56 G$ 0,65 G$ 0,72 G$
Etanercept 0,26 G$ 0,28 G$ 0,31 G$ 0,32 G$ 0,33 G$ 0,34 G$ 0,33 G$ 0,32 G$
Rituximab 0,17 G$ 0,18 G$ 0,19 G$ 0,21 G$ 0,23 G$ 0,23 G$ 0,25 G$ 0,26 G$
Golimumab 0,01 G$ 0,03 G$ 0,05 G$ 0,06 G$ 0,08 G$ 0,11 G$ 0,13 G$ 0,15 G$
Abatacept 0,02 G$ 0,03 G$ 0,03 G$ 0,04 G$ 0,04 G$ 0,05 G$ 0,06 G$ 0,07 G$
Tocilizumab 0,00 G$ 0,01 G$ 0,02 G$ 0,03 G$ 0,03 G$ 0,04 G$ 0,05 G$ 0,05 G$
Certolizumab pegol 0,00 G$ 0,01 G$ 0,01 G$ 0,02 G$ 0,02 G$ 0,03 G$ 0,03 G$ 0,04 G$
Anakinra 0,00 G$ 0,00 G$ 0,00 G$ 0,00 G$ 0,00 G$ 0,00 G$ 0,00 G$ 0,00 G$
Sarilumab - - - - - - - 0,00 G$
Ventes au Canada 1,1 G$ 1,3 G$ 1,5 G$ 1,8 G$ 2,0 G$ 2,2 G$ 2,5 G$ 2,7 G$
Taux de croissance annuel 13,1 %

Les deux graphiques circulaires ci-dessous indiquent la part des ventes de chaque médicament en 2010 et en 2017.

Part des ventes en 2010

Infliximab : 37,1 %; Adalimumab : 21,1 %; Etanercept : 23,3 %; Rituximab : 15,0 %; Golimumab : 1,1 %; Abatacept : 1,9 %; Tocilizumab : 0,1 %; Certolizumab : 0,2 %; Anakinra : 0,2 % ; Sarilumab : 0 %.

Part des ventes en 2017

Infliximab : 40,6 %; Adalimumab : 26,7 %; Etanercept : 11,8 %; Rituximab : 9,5 %; Golimumab : 5,5 %; Abatacept : 2,5 %; Tocilizumab : 2,0 %; Certolizumab : 1,5 %; Anakinra : 0,0 %; Sarilumab : 0,1 %.

*Aux niveaux de prix du fabricant.
Source : Base de données MIDASMC, marchés de vente sur ordonnance dans le secteur du détail et le secteur hospitalier, de 2010 à 2017, IQVIA. Tous droits réservés.

Figure 3.6 Coûts de traitement annuel dans les régimes publics d’assurance-médicaments, par ARMM biologique, de 2010 à 2017

Figure 3.6
Description de la figure

Ce graphique à barres indique les coûts de traitement annuels moyens par bénéficiaire (marge bénéficiaire et frais d’exécution exclus) dans les régimes publics d’assurance-médicaments de 2010 à 2017. Le coût de traitement de chaque ARMM biologique est indiqué de même que le coût moyen de la catégorie de médicaments.

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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Infliximab 21,1 k$ 23,5 k$ 24,4 k$ 25,9 k$ 27,0 k$ 27,3 k$ 28,5 k$ 29,5 k$
Adalimumab 13,1 k$ 14,3 k$ 14,9 k$ 15,4 k$ 15,7 k$ 15,8 k$ 16,3 k$ 16,4 k$
Étanercept 11,9 k$ 14,0 k$ 14,0 k$ 14,5 k$ 14,7 k$ 14,6 k$ 15,4 k$ 15,3 k$
Rituximab 10,7 k$ 11,7 k$ 13,4 k$ 13,0 k$ 12,3 k$ 12,1 k$ 12,2 k$ 12,1 k$
Golimumab  -  - 11,8 k$ 12,7 k$ 13,5 k$ 13,4 k$ 13,8 k$ 14,3 k$
Abatacept 10,1 k$ 11,3 k$ 12,6 k$ 12,4 k$ 11,1 k$ 11,3 k$ 12,9 k$ 13,1 k$
Tocilizumab  -  - 9,6 k$ 10,9 k$ 11,8 k$ 11,5 k$ 10,4 k$ 11,2 k$
Certolizumab pegol  -  - 10,6 k$ 11,4 k$ 12,0 k$ 12,2 k$ 11,3 k$ 12,0 k$
Anakinra 9,4 k$ 10,5 k$ 11,7 k$ 11,3 k$ 11,0 k$ 11,5 k$ 10,9 k$ 11,5 k$
Moyenne 15,0 k$ 16,5 k$ 17,1 k$ 17,9 k$ 18,3 k$ 18,4 k$ 18,6 k$ 18,6 k$

 

Le tableau complémentaire ci-dessous donne des renseignements supplémentaires sur chaque médicament.

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Infliximab Adalimumab Étanercept Rituximab Golimumab Abatacept Tocilizumab Certolizumab pegol Anakinra
Ventes nationales 1 092,1 $m 717,4 $m 316,3 $m 255,7 $m 148,9 $m 66,9 $m 52,6 $m 39,1 $m 0,2 $m
Part de marché 40,61 % 26,68 % 11,76 % 9,51 % 5,54 % 2,49 % 1,96 % 1,46 % 0,01 %
Coût annuel moyendes médicaments par bénéficiaire :
régimes publics d’assurance-médicaments		 29,5 k$ 16,4 k$ 15,3 k$ 12,1 k$ 14,3 k$ 13,1 k$ 11,2 k$ 12,0 k$ 11,5 k$
Coût annuel moyendes médicaments par bénéficiaire : régimes privésd’assurance-médicaments 26,8 k$ 15,0 k$ 13,3 k$ 12,3 k$ 13,3 k$ 11,9 k$ 11,0 k$ 11,6 k$ 9,4 k$
Coûts de traitementannuels selon les doses recommandées par le GCMUH – selon les prix de l’AQPP 21,9 k$ 19,7 k$ 20,9 k$ 8,8 k$ 16,5 k$ 22,9 k$ iv: 16,8 k$
sc: 18,9 k$		 17,4 k$ 18,3 k$
Dose recommandée parle GCMUH du CEPMB pour le maintien annuel 2 275 $mg 1 040 $mg 2 600 $mg 2 000 $mg 600 $mg 9 750 $mg iv: 7,280$mg
sc: 8 424 $mg		 5 200 $mg 36 500 $mg

*Le coût comprend le coût des médicaments et exclut la marge bénéficiaire et les frais d’exécution; les coûts indiqués correspondent aux sommes acceptées aux fins de remboursement par les régimes d’assurance-médicaments.
†Groupe consultatif sur les médicaments pour usage humain du CEPMB.
‡Association Québécoise des pharmaciens propriétaires.
Source : Régimes publics d’assurance-médicaments : Système national d’information sur l’utilisation des médicaments prescrits, Institut canadien d’information sur la santé, de 2010 à 2017. Régimes privés d’assurance-médicaments : base de données sur les régimes privés d’assurance-médicaments d’IQVIA, de 2010 à 2017.

Figure 4.1 Ratios moyens des prix* étrangers par rapport aux prix canadiens des ARMM biologiques, comparaison entre le Canada et les pays du CEPMB7† et de l’OCDE, 2017

Figure 4.1
Description de la figure

Ce graphique à barres indique les ratios bilatéraux des prix étrangers des ARMM biologiques pratiqués en 2017 dans chacun des pays du CEPMB7 par rapport aux prix pratiqués au Canada, ainsi que les ratios multilatéraux des prix médians du CEPMB7 et de l’Organisation de coopération et de développement économiques par rapport aux prix canadiens. Les prix étrangers sont comparés aux prix canadiens auxquels on a attribué la valeur de un.

France : 0,64; Allemagne : 0,93; Italie : 0,75; Suède : 0,81; Suisse : 1,01; Royaume-Uni : 0,65; États-Unis : 1,70; médiane du CEPMB7 : 0,82; médiane de l’Organisation de coopération et de développement économiques : 0,71.

*Aux niveaux de prix du fabricant.
†France, Allemagne, Italie, Suède, Suisse, Royaume-Uni et États-Unis.
Source : Base de données MIDASMC, de janvier à décembre 2017, IQVIA. Tous droits réservés.

Figure 4.2 Ratios des prix* étrangers par rapport aux prix canadiens par ARMM biologique, comparaison entre le Canada et les pays du CEPMB7† et de l’OCDE, 2017

Figure 4.2
Description de la figure

Ce graphique indique les ratios des prix étrangers de chacun des ARMM biologiques pratiqués en 2017 dans les pays du CEPMB7 et de l’Organisation de coopération et de développement économiques par rapport aux prix canadiens. On a attribué la valeur de un aux prix canadiens (indiqués dans le tableau se trouvant sous le graphique) et les mesures internationales sont calculées en fonction de cette valeur. Les fourchettes de prix des six pays européens du CEPMB7 sont illustrées par des rectangles. Le prix médian du CEPMB7, le prix médian de l’Organisation de coopération et de développement économiques et le prix moyen des États-Unis sont également indiqués.

 

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  Remicade Humira Enbrel Rituxan Simponi Orencia Cimzia Kineret Actemra IV Actemra SC
Dosage 100 mg 40 mg/
0.8 mL 		50 mg/
mL 		500 mg 50 mg/
0.5 mL 		250 mg 200 mg/
mL 		150 mg
/mL 		400 mg/
20 mL 		162 mg
Prix canadien
(= 1)		 973 $ 762 $ 396 $ 2 288 $ 1 543 $ 490 $ 668 $ 50 $ 919 $ 364 $
Ratio des prix étrangers minimums (pays européens) par rapport aux prix canadiens 0,34 0,65 0,53 0,54 0,66 0,84 0,64 0,75 0,81 0,81
Ratio des prix médians du CEPMB7par rapport aux prix canadiens 0,76 0,95 0,79 0,80 0,99 1,11 1,01 0,86 1,21 1,01
Ratio des prix américains par rapport aux prix canadiens 0,96 3,34 3,23 1,81 3,13 2,03 3,16 2,52 2,20 3,02
Ratio des prix étrangers maximums (pays européens) par rapport aux prix canadiens 0,96 1,37 1,27 0,98 1,36 1,29 1,35 0,93 1,51 1,42
Ratio des prix médians de l’OCDE par rapport aux prix canadiens 0,65 0,85 0,71 0,77 0,85 1,00 0,87 0,87 0,99 0,93

L’écart de prix de 24 % entre les prix courants étrangers et canadiens du Remicade s’est traduit par des ventes de 262 millions de dollars au Canada en 2017.

Remarque : Au Canada, les perfusions de Remicade sont administrées presque exclusivement dans des centres de perfusion financés par le fabricant, tandis que, dans les autres
pays, les perfusions sont généralement réalisées dans les hôpitaux.
*Aux niveaux de prix du fabricant.
†France, Allemagne, Italie, Suède, Suisse, Royaume‐Uni et États‐Unis.
Source : Base de données MIDASMC, de janvier à décembre 2017, IQVIA. Tous droits réservés.

Figure 4.3 Coûts de traitement annuel pour les ARMM biologiques, comparaison entre le Canada et les pays du CEPMB7* et de l’OCDE, 2017

Figure 4.3
Description de la figure

Ce graphique présente les coûts de traitement annuels en 2017 pour les ARMM biologiques au Canada ainsi que dans les pays du CEPMB7 et de l’Organisation de coopération et de développement économiques. Les fourchettes des coûts de traitement dans les six pays européens du CEPMB7 sont représentées par des rectangles. Le coût de traitement moyen au Canada, le coût médian du CEPMB7, le coût médian de l’OCDE et le coût de traitement moyen aux États-Unis sont également indiqués.

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  Remicade Humira Enbrel Rituxan Simponi Orencia Cimzia Kineret Actemra IV Actemra SC
Coût de traitement annuel minimum (pays européens) 7,8 k$ 12,5 k$ 10,9 k$ 4 ,2 k$ 11,3 k$ 16,1 k$ 11,1 k$ 9,0 k$ 13 ,6 k$ 15,3 k$
Coût de traitement annuel médian du CEPMB7 13,7 k$ 18,8 k$ 16,7 k$ 5,8 k$ 16,9 k$ 28,5 k$ 17,5 k$ 15,6 k$ 20,3 k$ 20,2 k$
Coûts de traitement annuels au Canada 21,9 k$ 19,7 k$ 20,9 k$ 8,8 k$ 16,5 k$ 22,9 k$ 17,4 k$ 18,3 k$ 16,8 k$ 18,9 k$
Coûts de traitement annuels aux États-Unis 21,3 k$ 66,3 k$ 69,3 k$ 16,4 k$ 29,8 k$ 53,0 k$ 24,9 k$ 46,4 k$ 36,6 k$ 57,2 k$
Coût de traitement annuel maximum (pays européens) 20,8 k$ 26,9 k$ 27,7 k$ 8,6 k$ 22,0 k$ 31,9 k$ 23,5 k$ 22,2 k$ 25,0 k$ 26,8 k$
Coût de traitement annuel médian de l’OCDE 12,9 k$ 16,6 k$ 15,3 k$ 6,0 k$ 14,1 k$ 22,6 k$ 15,1 k$ 16,0 k$ 16,8 k$ 17,5 k$

Remarque : Les doses annuelles s’appuient sur les recommandations du Groupe consultatif sur les médicaments pour usage humain (GCMUH) du CEPMB.
*France, Allemagne, Italie, Suède, Suisse, Royaume‐Uni et États‐Unis.
Source de données : Base de données MIDASMC, de janvier à décembre 2017, IQVIA. Tous droits réservés.

Figure 4.4 Taux de consummation* d’ARMM biologiques, comparison entre le Canada et les pays du CEPMB7† et de l’OCDE, 2017

Figure 4.4
Description de la figure

Ce graphique compare les taux de consommation d’ARMM biologiques enregistrés au Canada avec ceux des pays du CEPMB7. Les fourchettes des taux de consommation des six pays européens du CEPMB7 sont illustrées par des rectangles. Les taux de consommation moyens du Canada et les taux de consommation médians du CEPMB7 sont également indiqués. Les taux de consommation sont calculés selon le nombre de doses annuelles par tranche d’un million d’habitants.

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  Remicade Humira Enbrel Rituxan Simponi Orencia Cimzia Kineret Actemra IV Actemra SC
Taux minimum (pays européens) 33 6 3 139 3 1 3 1 22 16
Médiane du CEPMB7 626 717 352 959 157 63 90 7 50 47
Canada 1,418 1,034 430 829 256 83 64 59 27
États-Unis 1,008 973 494 959 157 131 183 1 50 23
Taux maximum (pays européens) 918 1,663 884 1,368 396 88 118 24 123 110
Médian de l’OCDE 350 652 289 687 145 31 60 5 39 41

*Le taux de consommation est fondé sur la dose d’entretien annuelle déterminée par le Groupe consultatif sur les médicaments pour usage humain du CEPMB et est présenté par
million d’habitants, par année.
†France, Allemagne, Italie, Suède, Suisse, Royaume‐Uni et États‐Unis.
Source : Base de données MIDASMC, de janvier à décembre 2017, IQVIA. Tous droits réservés.

Remerciements

Le CEPMB tient à souligner les membres du personnel suivants pour leurs contributions au présent supplément :

  • Tanya Potashnik – directrice, Politiques et analyse économique
  • Elena Lungu – gestionnaire, SNIUMP
  • Karine Landry – gestionnaire intérimaire, statistique et gestion des données
  • Fatemeh Saberianranjbar – analyste économique
  • Jun Yu – analyste des systèmes de données
  • Carol McKinley – consillière en publications
  • Sarah Parker – agente de communications subalterne
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